2023-жылдагы эң чоң дүйнөлүк тоо-кен жаңылыктары

Металл жана минералдык рыноктор эң жакшы мезгилде туруксуз болуп саналат - 2023-жылы никель, кобальт жана литийдин баасынын кулашы экстремалдык болгон, бирок таптакыр болуп көрбөгөндөй болгон. Сейрек кездешүүчү жер өндүрүүчүлөр, платина тобунун металл байкоочулары, темир рудасынын жолдоочулары жана алтын менен күмүш мүчүлүштүктөрү мындан да жаман абалда калышты.

Тоо-кен компаниялары толкундуу сууларда навигациялоодо жакшыраак болуп калышты, бирок акыркы ондогон жылдардагы өндүрүшкө киришкен эң ири жез шахталарынын биринин аргасыз жабылышы шахтерлор рыноктун өзгөрүшүнө дуушар болуп жаткан чоң тобокелдиктерди эскертип турду.

Панама ири жез кенин жапты

Бир нече айга созулган нааразылык акцияларынан жана саясий кысымдардан кийин, ноябрдын аягында Панама өкмөтү Биринчи Кванттык Минералдардын Кобре Панама кенин жабууга буйрук берген, анда Жогорку Соттун чечими менен кен казуу боюнча келишим түзүлгөн.конституциялык эмес.

Коомдук ишмерлер, анын ичинде климаттык активист Грета Тунберг жана Голливуд актеруЛеонардо Ди Каприонааразылык акцияларын колдогон жанавидео менен бөлүштү“Мега кендин” ишин токтотууга чакырып, тез арада интернетке тарады.

FQMдин жума күнкү акыркы билдирүүсүндө Панаманын өкмөтү Ванкуверде жайгашкан компанияга мыйзамдуу негиз берген эмес деп айтылат.жабуунун планын ишке ашырууда, Борбордук Американын өнөр жай министрлиги келерки жылдын июнь айында гана сунушталат деп айткан план.

FQMтапшырдымитингчилерден бери иштебей жаткан кендин жабылышы боюнча арбитраждын эки билдирүүсүанын жеткирүү портуна кирүү бөгөттөлгөноктябрда. Бирок, арбитраж компаниянын артыкчылыктуу натыйжасы болбойт, деди башкы директор Тристан Паскалл.

Тополоңдон кийин, FQM 10 миллиард долларлык кендин баасын кеңири коомчулукка жакшыраак түшүндүрүшү керек болчу жана эми келерки жылы боло турган улуттук шайлоонун алдында панамалыктар менен көбүрөөк убакыт өткөрө турганын билдирди. FQM акциялары өткөн аптада көтөрүлдү, бирок дагы эле ушул жылдын июль айындагы эң жогорку көрсөткүчтөн 50% дан төмөн соодалоодо.

Болжолдонгон жездин тартыштыгы бууланып кетет

Кобре Панаманын токтоп калышы жана жез казуучу компанияларды өндүрүштү кыскартууга мажбурлаган күтүлбөгөн иш үзгүлтүккө учурашы күтүлбөгөн 600,000 тоннага жакын сунуштун күтүлбөгөн жерден алынып салынышын, рынокту күтүлүп жаткан чоң профициттен баланска, атүгүл тартыштыкка алып барды.

Кийинки эки жыл дүйнө жүзү боюнча башталган бир катар ири жаңы долбоорлордун аркасында жез үчүн мол мезгил болушу керек болчу.

Өнөр жайынын көпчүлүк бөлүгүндө суроо-талап күчөгөндө рынок ушул он жылдыктын аягында кайрадан күчөй электе ыңгайлуу профицит күтүлгөн.электр транспортторужанакайра жаралуучу энергия инфраструктурасыжаңы шахталардын жетишсиздиги менен кагылышуусу күтүлүүдө.

Тескерисинче, тоо-кен тармагы саясий жана социалдык каршылыктардан уламбы, жаңы операцияларды иштеп чыгуунун кыйынчылыгыбы же жөн эле жер астынан таштарды көтөрүүдөгү күнүмдүк кыйынчылыктардан уламбы, канчалык аялуу болушу мүмкүн экенин баса белгиледи.

Литийдин баасы сунуштун өсүшүнө байланыштуу

Литийдин баасы 2023-жылы төмөндөгөн, бирок келерки жылга карата божомолдор анча деле кызгыл эмес. Литийге болгон талапэлектр транспортторудагы эле тездик менен өсүп жатат, бирок сунуш жооп рынокту басып калды.

Ошол эле учурда дүйнөлүк литий менен камсыз кылуу 2024-жылы 40% га өсөт, деп билдирди UBS ушул айдын башында 1,4 миллион тоннадан ашык литий карбонат эквивалентине барабар.

Алдыңкы өндүрүшчүлөр Австралияда жанаЛатын АмерикаТиешелүүлүгүнө жараша 22% жана 29% өсөт, ал эми Африкада Зимбабведеги долбоорлордун негизинде эки эсеге көбөйөт, деди банк.

Кытайдын өндүрүшү да жакынкы эки жылда 40% га өсөт, деп билдирди UBS түштүк Цзянси провинциясындагы ири CATL долбоору менен шартталган.

Инвестициялык банк кытайлык литий карбонатынын баасы келерки жылы 30% дан ашык төмөндөп, 2024-жылы тоннасына 80 000 юаньга (14 800 доллар) чейин төмөндөшү мүмкүн деп күтөт, бул Кытайдын эң ири өндүрүш аймагы Цзянсидеги өндүрүштүк чыгымдарга барабар, орточо эсеп менен 100 000 юанга барабар. химиялык.

Литий активдери дагы эле жогорку суроо-талапка ээ

Октябрда, Albemarle Corp.4,2 миллиард долларды басып алуудан баш тарттыLiontown Resources Ltd., Австралиянын эң бай аялы блокатор азчылыкты түзүп, бүгүнкү күнгө чейинки эң ири батарейка-металл келишимдеринин бирин жокко чыгаргандан кийин.

Жаңы камсыздоону кошууну каалап, Альбемарл бир нече ай бою Перттеги максатын көздөп, Австралиянын эң келечектүү кендеринин бири болгон Кэтлин өрөөнүнүн долбоорун көздөп келген. Liontown АКШ компаниясынын "эң жакшы жана акыркы" сунушуна сентябрь айында макул болгон 3 австрали доллары акциясы - март айында Альбемарлдын акцияларын басып алуу тууралуу коомчулукка жарыяланганга чейин баага дээрлик 100% премиум.

Альбемарл тоо-кен казып алуу боюнча магнат Джина Райнхарттын келиши менен күрөшүүгө туура келди, анткени анын Хэнкок Проспектинги.туруктуу түрдө 19,9% үлүшүн түздүLiontown шаарында. Өткөн жумада ал келишим боюнча акционерлердин добушуна бөгөт коюу үчүн жетиштүү таасирге ээ болгон жалгыз ири инвестор болуп калды.

Декабрда SQM Hancock Prospecting менен биригип австралиялык литийди иштеп чыгуучу Azure Minerals үчүн 1,7 миллиард австралиалык долларга (1,14 миллиард доллар) сунуш киргизди, деп билдирди үч тарап шейшемби күнү.

Келишим дүйнөдөгү №2 литий өндүрүүчү SQM компаниясына Azure компаниясынын Andover долбоорундагы үлүшү жана темир жол инфраструктурасы жана кендерди иштетүүдө жергиликтүү тажрыйбасы бар Хэнкок менен өнөктөштүк менен Австралияда орун алмак.

Чили, Мексика литийди көзөмөлгө алат

Чилинин президенти Габриэль Борич апрель айында анын өкмөтү өлкөнүн литий өнөр жайын мамлекеттик көзөмөлгө алып, жергиликтүү өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн мамлекет компаниялар менен өнөктөш боло турган моделди колдоно турганын жарыялаган.

Theкөптөн күткөн саясатдүйнөдөгү экинчи ири аккумулятордук металл өндүрүүчүгө улуттук литий компаниясын түзүү кирет, Борич билдирди.улуттук телевидениеде.

Мексиканын президенти Андрес Мануэль Лопес Обрадор сентябрда Кытайдын Ганфэнги Мексиканын литий концессиялары жокко чыгарылып жатканын билдиргенден кийин, сентябрда өлкөнүн литий концессиялары каралып жатканын айтты.

Лопес Обрадор ушул жылдын башында жана августта Мексиканын литий запастарын формалдуу түрдө улутташтырган Ганфэнг Мексиканын тоо-кен казып алуу бийликтери жергиликтүү туунду компанияларына анын тогуз концессиясынын токтотулганын көрсөткөн билдирүү таратканын айтты.

Алтын рекорддук жылды куруу үчүн

Нью-Йорктогу алтындын фьючерстик баасы декабрдын башында болуп көрбөгөндөй бийиктикке жетти жана жаңы жылдын эң жогорку чегинен ашат окшойт.

Шаршемби күнү түштөн кийин аукциондо Лондондо алтындын баасы трой унциясы үчүн 2069,40 долларга жетип, 2020-жылдын августунда белгиленген мурдагы рекорддон ашып, 2067,15 долларды түздү, деп билдирди Лондондун баалуу металлдар базарынын ассоциациясы (LBMA).

"Мен алтындын баалуулук кампасы катары ролун акыркы экономикалык жана геосаясий башаламандыктар учурунда дүйнө жүзүндөгү инвесторлордун металлга болгон ынтызарлыгынан айкын көрсөтө албайм" деди LMBAнын башкы аткаруучу директору Рут Кроуэлл.

JPMorgan июлда жаңы рекордду болжолдогон, бирок жаңы эң жогорку көрсөткүч 2024-жылдын экинчи чейрегинде болот деп күткөн. JPMorganдын 2024-жылга карата оптимизминин негизи – АКШнын пайыздык чендеринин төмөндөшү – өзгөрүүсүз бойдон калууда:

"Банк 2024-жылдын акыркы чейрегинде алтындын унциясына орточо бааны 2,175 долларды түздү, ал эми тобокелдиктер АКШнын жумшак рецессиясынын болжолу боюнча жогору жагына бурулуп, ФРС жумшартуу башталганга чейин бир аз учурашы мүмкүн."

Алтын жаңы чокуларга чыкканда да, баалуу металлга геологиялык чалгындоо иштерине жумшалган каражаттар азайган. Ноябрь айында жарыяланган изилдөөгө ылайык, 2020-жылдан бери биринчи жолу тоо кендерин чалгындоо бюджеттери быйыл 3%га төмөндөп, кендерди табууга же кеңейтүүгө каражат бөлгөн 2235 компанияда 12,8 миллиард долларга чейин төмөндөдү.

Алтындын жаркыраган баасына карабастан, тарыхта башка металлдарга же минералдарга караганда кенже кен казып алуу сектору тарабынан көбүрөөк иштетилген алтынды чалгындоо бюджеттери 16% же 1,1 миллиард долларга азайып, 6 миллиард доллардан бир аз азыраак болуп, 46% түзөт. дүйнөлүк жалпы.

Бул литий, никель жана башка аккумулятордук металлдарга чыгымдардын көбөйүшүнө, уранга жана сейрек кездешүүчү элементтерге болгон чыгымдардын өсүшүнө жана жездин өсүшүнө байланыштуу 2022-жылдагы 54% га төмөндөдү.

Mining компаниясынын M&A, спин-офф, IPO жана SPAC келишимдеринин жылы

Декабрда Anglo American (LON: AAL) жөнүндө божомолдорбасып алуу максатына айлануудадиверсификацияланган кенчинин үлүштөрүндөгү алсыздык сакталып тургандыктан, атаандаш же жеке капиталдык фирма тарабынан монтаждалган.

Эгерде Anglo American өз ишин өзгөртпөсө жана анын акцияларынын баасы артта кала берсе, Jefferies аналитиктери алардын изилдөө нотасына ылайык, "Англо өнөр жай консолидациясынын кеңири тенденциясына катышуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгара албайт" дешет.

Октябрда Newcrest Mining акционерлери дүйнөлүк алтын казуучу Newmont Corporation компаниясынын болжол менен 17 миллиард долларга сатып алуу сунушун кабыл алууну жактап добуш беришти.

Newmont (NYSE: NEM) сатып алуудан кийин кенди сатуу жана долбоорлорду четтетүү аркылуу 2 миллиард доллар накталай акча чогултууну пландаштырууда. Сатып алуу компаниянын наркын 50 миллиард долларга жеткирет жана Ньюмонттун портфелине беш активдүү кенди жана эки алдыңкы долбоорлорду кошот.

Ажырашуулар жана бөлүнүп чыгуулар 2023-жылдагы корпоративдик өнүгүүлөрдүн чоң бөлүгү болгон.

Бардык Teck Resources сатып алуу сунушунда бир нече жолу четке кагылгандан кийин, Glencore жана анын жапон өнөктөшү жакшыраак абалда.диверсификацияланган канадалык шахтердун көмүр бирдиги үчүн 9 миллиард долларлык сунушту алып келүүаягына чейин. Glencore компаниясынын башкы директору Гари Наглдын бүткүл компания үчүн алгачкы сунушу Джастин Трюдонун либералдык өкмөтү менен компания жайгашкан Британ Колумбиясынын премьер-министринин катуу каршылыгына дуушар болгон.

Vale (NYSE: VALE) акыркы акцияларды сатуудан кийин өзүнүн негизги металлдар бирдиги үчүн жаңы өнөктөштөрдү издебейт, бирокIPOүч же төрт жылдын ичинде бирдик үчүн, CEO Эдуардо Бартоломео октябрда билдирди.

Vale Anglo American Plcтин мурдагы жетекчиси Марк Кутифаниди апрель айында Бразилиянын башкы компаниясы Сауд Аравиянын Manara Minerals фондуна 10% саткан учурда түзүлгөн 26 миллиард долларлык жез жана никель бирдигин көзөмөлдөө үчүн көз карандысыз башкармалыкты жетектөө үчүн жалдаган.

Индонезиялык жез жана алтын казуучу PT Amman Mineral Internasional компаниясынын акциялары июль айында листингден бери төрт эседен ашык өстү жана ноябрь айында өнүгүп келе жаткан рыноктун негизги индекстерине киргенден кийин дагы өсө берет.

Amman Mineral компаниясынын 715 миллион долларлык IPO быйыл Түштүк-Чыгыш Азиядагы эң ири экономикасы болгон жана дүйнөлүк жана ички фонддор тарабынан күчтүү суроо-талапка таянган.

Быйыл бүтүндөй келишимдер ойдогудай болгон жок.

Июнда жарыяланган ACG Acquisition Co бланктык чек фонду тарабынан 1 миллиард долларлык металл келишимибразилиялык никель жана жез-алтын кениAppian Capital тартып, сентябрда токтотулган.

Келишим Glencore, Chryslerin ата-энеси Stellantis жана Volkswagenдин аккумулятордук бирдиги PowerCo тарабынан үлүштүк инвестиция аркылуу колдоого алынган, бирок никельдин баасы төмөндөп кеткендиктен, ACG пландалган 300 миллион долларлык үлүштү сунуштоо этабында миноритардык инвесторлордун кызыгуусу жок болгон. келишим.

2022-жылы кендерди алуу боюнча сүйлөшүүлөр да тендердин катышуучусу Сибанье-Стиллуотер чыгып кеткенден кийин ишке ашпай калган. Ошол транзакция азыр предмети болуп саналатсоттук териштирүүлөрАппиан туштук африкалык шахтёрго 1,2 миллиард доллар доомат койгондон кийин.

Никель мурду

Апрель айында индонезиялык PT Trimegah Bangun Persada, Harita Nickel деген ат менен белгилүү, 10 триллион рупий (672 миллион доллар) чогултуп, бул Индонезиянын жылдын эң ири алгачкы акциялары болгон.

Harita Nickel IPO тез эле инвесторлор үчүн кычкыл болуп калды, бирок металлдын баасы туруктуу жана узак төмөндөө кирген. Никель 2023-жылы тоннасы 30 000 доллардан жогору соода баштагандан кийин наркы эки эсеге азайып, негизги металлдардын арасында эң начар көрсөткүч болуп саналат.

Келерки жыл шайтандын жезине да жакшы көрүнбөйт, эң мыкты продюсер Норникель электр унааларына болгон суроо-талаптын аздыгынан жана Индонезиядан келүүчү кобальттын калың катмары менен камсыздалгандыктан, профицит көбөйөт деп болжолдоп жатат:

“... электр энергиясы менен камсыздоо чынжырында кампасыздандыруу циклинин уланышынан улам, никель эмес LFP батарейкаларынын үлүшү көбүрөөк жана Кытайда BEVден PHEV сатууга жарым-жартылай жылган. Ошол эле учурда, Индонезиянын жаңы никель кубаттуулуктарын ишке киргизүү жогорку темп менен улантылды.

Палладийошондой эле декабрь айынын башында көп жылдык минимумдардын кеч зарядына карабастан, 2023-жылы үчтөн бирден көбүрөөк кыскарган катаал жыл болду. Палладий акыркы жолу унциясы 1150 доллардан сатылган.

Кытай өзүнүн критикалык минералдык булчуңдарын ийилет

Июль айында Кытай экспортун кыскарта турганын жарыялаганэки түшүнүксүз, бирок маанилүү металлдарАКШ жана Европа менен технология боюнча соода согушунун күчөшүндө.

Пекиндин айтымында, эгер экспорттоочулар галлий менен германийди өлкөдөн ташууну же ташууну улантууну кааласа, соода министрлигинен лицензия алуу үчүн арыз бериши керек жана чет элдик сатып алуучулар жана алардын арыздары жөнүндө маалымат бериши керек.

Европа Биримдигинин быйылкы маанилүү чийки зат боюнча изилдөөсүнө ылайык, Кытай эки металлдын тең негизги булагы болуп саналат - галлийдин 94% жана германийдин 83% түзөт. Бул эки металл чип жасоодо, байланыш жабдууларында жана коргонууда кеңири колдонулат.

Октябрь айында Кытай улуттук коопсуздукту коргоо үчүн кээ бир графит буюмдарын экспорттоого уруксат талап кылаарын билдирген. Кытай дүйнөдөгү графит өндүрүүчүсү жана экспорттоочусу. Ал ошондой эле дүйнөдөгү графиттин 90%дан ашыгын тактайт, ал дээрлик бардык EV аккумуляторлорунун аноддорунда колдонулган материалга айлантат, бул батареянын терс заряддуу бөлүгү.

АКШнын шахтерлоруКытайдын бул кадамы Вашингтондун өзүнүн уруксат берүү процессин жеңилдетүү зарылдыгын баса белгиледи. Америка Кошмо Штаттарында керектелген графиттин дээрлик үчтөн бир бөлүгү Кытайдан келет, автожеткирүү тармагындагы компанияларды билдирген Автоунаа инновациялары боюнча альянс.

Декабрда Пекин бейшемби күнү сейрек кездешүүчү магниттерди жасоо технологиясын экспорттоого тыюу салып, аны маанилүү материалдарды бөлүп алуу жана бөлүп алуу технологиясына тыюу салган.

Сейрек кездешүүчү жер - бул электр унааларында, шамал турбинасында жана электроникада колдонуу үчүн күчтү кыймылга айландыруучу магниттерди жасоо үчүн колдонулган 17 металлдан турган топ.

Батыш өлкөлөрү өз алдынча ишке киргизүүгө аракет кылып жаткандасейрек кездешүүчү жерлерди иштетүү боюнча операциялар, Тыюу электр унаа кыймылдаткычтарында, медициналык шаймандарда жана курал-жарактарда колдонулган "оор сейрек кездешүүчү жерлерге" эң чоң таасирин тийгизет деп күтүлүүдө, бул жерде Кытай кайра иштетүүдө виртуалдык монополияга ээ.

Түпнуска:Фрик Элс | www.mining.com